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          股指中期看多逻辑不变

          来源: 2020-06-10 07:23:47

            随着全球多数国家和地区经济边际有所改善,我国出口同比增速明显超出市场预期?悸堑轿蠢次夜嬷芷诘鹘谡叩闹鸩酵平,后续进口或有望回暖乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,不宜过于悲观。

            周二股指振荡上行乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,尽管近期A股整体走势不及欧美股市强劲,但北向资金连续12日净流入,显示外资认为国内股指当前位置风险并不大,资金仍在积极布局。

            图为上证指数日线

            美国非农数据大幅反弹

            上周五美国劳工部公布的数据显示,美国5月非农就业增加250.9万人,大幅好于市场预期,失业率从4月的14.7%降到13.3%乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,低于预期的19.8%乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您。5月非农就业人数较4月数据反弹超过2000万人,环比创下自1939年以来美国历史新高。但随后统计局却表示乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,统计数据存在“错误分类误差”,在这个错误的影响下乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,美国5月真实失业率或高达16.4%乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,比官方当天公布的13.3%要高3.1个百分点。尽管如此乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,但由于数据整体仍然超市场预期,美股道琼斯工业指数继上周五大涨3.15%后,周一继续上涨1.7%。外围市场风险偏好情绪大幅升温,美债收益率集体上涨乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,5年期美债收益率涨5.5个基点报0.468%,10年期美债收益率涨7.1个基点报0.902%,创3月20日以来新高乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,30年期美债收益率涨3.4个基点报1.669%。

            但值得注意的是,近期美国部分率先复工的地区出现了一些疫情反复的迹象,这些地区的新增确诊人数出现反弹,且全国的新增确诊人数也居高不下。我们认为乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,除去复工的影响以外,美国近期的一些聚集事件也对疫情产生了负面影响乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您。因此后市来看,尽管美股一路上行反映出强烈的基本面逐步改善的预期,但美国未来的实际复工情况和经济复苏进程还需要进一步观察。

            国内出口好于预期

            国内方面乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,5月出口同比增长1.4%,表现好于市场预期下降3.2%;进口同比增速则不及预期的下降3.8%乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,同比下降了12.7%。就外部环境来看乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,全球大部分国家和地区5月制造业PMI有所改善。分国别看乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,美国方面,5月无论是ISM制造业PMI还是Markit制造业PMI均明显回升,分别从41.5%升至43.1%,36.1%升至39.8%乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您。欧元区5月制造业PMI环比增速也处于回升的态势,由33.4%升至39.4%。法国、德国和意大利制造业PMI分别上升9.1个百分点乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您、2.1个百分点和14.3个百分点。相比之下日本5月制造业PMI延续回落的态势,从41.9%进一步降至38.4%。

            图为出口回升超预期

            从6月7日海关总署发布的数据来看,今年前5个月乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,对东盟进出口增长,对欧盟乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您、美国和日本进出口下降。东盟为我国第一大贸易伙伴,我国与东盟贸易总值1.7万亿元,增长4.2%乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,占我国外贸总值的14.7%。欧盟为我国第二大贸易伙伴,与欧盟贸易总值为1.61万亿元乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,下降4.4%,占我国外贸总值的13.9%。美国为我国第三大贸易伙伴,中美贸易总值为1.29万亿元乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,下降9.8%乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,占我国外贸总值的11.1%。整体看来乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,随着全球多数国家和地区经济边际有所改善,我国出口同比增速明显超出市场的预期。进口方面,受疫情影响,居民收入受到拖累,消费需求难以提振,在一定程度上打击了进口乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您?悸堑轿蠢次夜嬷芷诘鹘谡叩闹鸩酵平乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,后续进口或有望回暖,不宜过于悲观乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您。

            通胀压力逐渐缓解

            周三乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,国家统计局将发布5月全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。市场普遍预期5月CPI延续同比回落趋势乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,有望重返“2时代”。从高频数据来看乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,5月食品类价格总体下行,其中猪肉和鲜菜价格环比下降幅度较大乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,下半年猪肉价格大概率企稳。PPI方面,原油价格上行导致工业品价格回升乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,对PPI也有所支撑乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您。通胀压力逐渐缓解,货币政策有望保持连续性。6月4日乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,央行重启逆回购操作。4日至9日的4工作日内乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,央行分别开展700亿元、1500亿元、1200亿元和600亿元逆回购操作乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,期限均为7天,中标利率均为2.20%。尽管6月8日当天有5000亿元MLF到期,但央行并未对MLF进行续作。

            央行公告称将于6月15日左右对本月到期的MLF一次性续作,具体操作金额将根据市场需求等情况确定?悸堑6月季节性流动性压力,央行或采取“逆回购+MLF”的组合操作来维持市场流动性合理充裕乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您。市场关注本月“降准”是否会落空,我们认为不排除这个可能性乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,但全年来看降准仍有空间。

            总体来看,美国股市持续上涨乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,标普500指数抹去今年以来的全部跌幅,纳斯达克指数首次站上9900点,同时美债收益率也一路上行,资产价格反映出投资者对基本面改善的预期较为强烈乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您,短期海外市场风险偏好处于高位乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您。相比之下,国内市场偏谨慎。但中期来看,国内经济边际改善,二季度盈利V形反弹,流动性整体偏松,A股估值较美股低,中期股指看多逻辑不变乐虎国际APP官网下载-【官网】欢迎您。

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